6月22日晚间，康达新材发布《可转债募资使用的可行性报告》，本次可转债券拟募集资金总额不超过75,000万元人民币，扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”和补充流动资金，具体情况如下：

（一）唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目 

1、项目投资概算：本项目总投资额为50,569.83万元，其中建设投资45,932.32万元，建设期利息1,788.73万元，铺底流动资金2,848.78万元，拟使用募集资金30,000万元；

2、项目建设地点：为唐山市丰南经济开发区化工产业园区，建设周期为2年；

3、项目预期效益：年销售收入63,304.68万元（不含税），年净利润为5,121.19万元。

（二）福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目 

1、项目投资概算：本项目总投资额为52,670.96 万元，其中建设投资49,256.56万元，建设期利息1,917.81万元，铺底流动资金1,496.59万元，拟使用募集资金30,000万元；

2、项目建设地点为福建省南平市邵武市金塘工业园区；

3、项目预期效益：年销售收入为72,804.68万元（不含税），年净利润为7,321.01万元。

本次募资拟建的6万吨胶黏剂项目，如各种胶的产品结构与目前的类似，仍以环氧胶类产品为主，预计将新增环氧树脂的消耗量在1.5万吨左右。

对此，康达新材表示，国内胶粘剂行业紧跟国家发展战略，平稳增长，伴随着新能源、装配式建筑、基建地产、5G 消费电子等高端领域的用胶需求旺盛，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化，应用领域不断扩大，行业前景广阔。

公开资料显示，上海康达化工新材料集团股份有限公司，主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，300多种规格型号的产品，主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程软包装复合、橡塑制品、建筑工程、家用电子电器、汽摩配件、电机、电梯、矿业设备、工业维修等多个领域。2012年4月，公司成功登陆A股市场，已发展成为中国最大的结构胶粘剂和工业胶粘剂供应商之一。

近年来，康达新材胶粘剂产品产能利用率接近100%，生产设备基本处于满负荷生产状况。公司利用自有资金进行生产设备的投资和技改，将胶粘剂产量扩产， 但仍无法满足未来客户订单需求。从销售方面来看，公司胶粘剂产量逐年提高， 但仍供不应求，因此迫切需要扩大产能规模。

除此之外，国内外胶粘剂性能差异的其中一个主要原因就是原材料问题，高端产品的关键原材料往往只有国外公司所掌握，无论是从供货稳定性还是价格方面，都受制于国外客户，直接造成了高端产品领域为国外胶粘剂企业所垄断的局面。

通过本项目建设，改性特种环氧树脂和改性聚酯生产建设，解决这两类关键原材料受制于国外供应商的问题，从成本和产品稳定批量生产方面提升产品的性能和价格的优势，为我国的高端胶粘剂产品提供原材料保障。